넷제로, 탄소중립 아마 많이들 들어보셨을 것 같다. 넷제로는 온실가스 배출량과 흡수량을 같게 만들어서, 현재 상태를 유지하자는 것을 의미하고, 탄소중립은 탄소배출을 0로 만들자는 정책이다. 조금 다른 개념이긴 하지만, 어찌됐건 온실가스로 인해 지구 온도가 1.5도 이상 상승했으니, 이제부터 신경을 한번 써보자는 이야기이다. 지난번에 정리해 둔 전력 관련주들과 같이 보면 금상첨화이다. 태양광 관련주, 미국 바이든의 대중 … Read more
2차전지 리튬 관련주를 정리해보고, 향후 전망에 대해서 작성해 보려고 한다. 테슬라 4680 배터리 글에서 2차전지에서 양극재가 금액으로 차지하는 비중이 40%에 달한다는 점을 배웠다. 그리고 양극재 원가 중 리튬은 40%를 해당한다. 가장 높은 비중을 차지하는 양극재 내에서 달하는 수치가 꽤 높은 편이다. 이쯤되면, 왜 양극재 회사들이 다른 2차전지 업체보다 많이 뜨고, 그 중에서도 리튬 관련 업체들이 … Read more
2024년 2월 29일, 테슬라의 CEO 일론머스크는 변압기가 부족할 것이라고 이야기했다. 그 이후 변압기 관련주, 전선주, AI 전력 관련주들이 모두 급등했다. 이번에도 시작은 미국이었다. 미국 내에서 1등인 회사나 CEO는 세상을 움직일 수 있는 힘이 있다. 물론, 이 사람의 예측은 근거가 확실하고 모든 사람들이 공감할 수 있는 부분이기에, 사람들이 움직이는 것이기도 하다. 터무니없는 소리를 한 것이 아닌데, … Read more
테슬라 4680 배터리 관련주를 정리해보려 한다. 특히 피엔티를 강조하고 싶다. LG에너지솔루션이 이 배터리를 기획한 이유는 애초에 일론 머스크가 주문했기 때문이다. 그래서 Tesla라는 기업과 연동해서 보는 것이 중요하다. 이 글에서는 양극재 공급기업 엘앤에프 케이스를 만드는 동원시스템즈, 니켈도금강판으로 핫했던 TCC스틸 그리고 전극공정 장비를 만드는 피엔티를 회사에 대해서 집중적으로 파헤쳐 본다. 집중. 테슬라 4680 배터리 관련주 … Read more
한국 석유 관련주가 들썩였다. 대통령 실에서 발표했고, 산업부 장관이 물리 탐사는 끝났고 실제 탐사를 해서 어느 정도 양인지 확인이 필요하다고 이야기 했다. 저명한 평가기관(어디인지)은 그 양이 140억 배럴 정도가 된다고 이야기했고, 이는 삼성전자 시가총액의 5배 정도 되는 규모라는 뉴스도 났다. 한국 석유 관련주가 난리난 이유 이런 말을 들어본 적이 있을 것 같다. … Read more
소형원전 대장주 관련주 그리고 SMR 관련 정부정책에서 어떤 것들을 뽑아 먹을 수 있는지 정리해드리겠습니다. 소형 원전이란 말 그대로 원전의 축소 버전으로 300MW 보다 작은 전력을 생산하는 작은 원자로를 의미합니다. 탄소 배출을 감축하려고 하는 전세계적 흐름과 태양광, 풍력 등의 에너지의 불안정성으로 인해 각광을 받고 있는 분야입니다. 소형원전 SMR 대형원전에 비해 모든 면에서 간소합니다. 부품 수도 … Read more
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