변압기 관련주

변압기 관련주 전선주 AI 전력 관련주 14개 회사 다 정리해드림

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2024년 2월 29일, 테슬라의 CEO 일론머스크는 변압기가 부족할 것이라고 이야기 했습니다. 그 이후 변압기 관련주, 전선주, AI 전력 관련주들이 모두 급등했습니다. 이번에도 시작은 미국이었죠. 미국 내에서 1등인 회사나 CEO는 세상을 움직일 수 있는 힘이 있습니다. 물론, 이 사람의 예측은 근거가 확실하고 모든 사람들이 공감할 수 있는 부분이기에, 사람들이 움직이는 것이기도 합니다. 터무니없는 소리를 한 것이 아닌데, 영향력이 막강한 사람의 말이기에 세상은 움직였죠.

 

 

변압기 관련주 전선주 AI 전력 관련주

 

유명인이 한 말을 그대로 따르기 보다는 이게 왜 필요한지에 대해서 대략적인 감은 잡고 가는게 좋습니다. AI가 화두죠. Chat GPT가 나오면서 데이터 처리량이 엄청나게 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 사람들은 AI에 지속적으로 질문을 하면서 답을 원하게 될 것이고, 그에 따른 처리를 하기 위해서는 어마어마한 데이터 양이 예상이 되고 있습니다.

 

또한 센서 부문에 대한 데이터도 마찬가지 입니다. AI는 사람을 모방한 기술로 온도, 습도, 거리 등 다양한 센서를 사용하면서 그 데이터를 축적하거나 처리할 필요가 있습니다. IOT, 자율주행 기술에도 사용이 될 것이고, 또 이런 데이터들을 축적해서 데이터베이스를 만들기도 할 것 입니다. 그러려면 이전에 비해서 더 많은 반도체 칩이 필요하고, 이 칩을 구동하기 위해선 이전보다 훨씬 더 많은 전력량이 필요할 것입니다.

 

변압기란 발전소에서 만든 전기를 전선을 통해서 받고, 이후 사람들이 사용하는 전기 규격(우리나라는 220V)로 변환해주는 기계장치 입니다.

변압기 관련주

변압기 관련주

 

먼저 변압기 관련주를 정리해보려고 합니다. 아래 내용은 모두 2024년도 1분기 DART 전자공시 내용입니다. %는 매출에서 차지하는 비중이고, 해당 제품이 매출에서 차지하는 비중이 높을 수록 회사가 그 부분에 진심임을 알 수 있습니다.

 

HD현대일렉트릭 – 변압기 차단기

  1. 전력기기 : 변압기, 고압차단기 [54.1%].
  2. 회전기기 : 배전반, 전력제어, 중저압 차단기 [28.1%].
  3. 주요 매출처 : 사우디 전력청(16.7%), 한국전력공사 [9.6%].

 

LS ELECTRIC – 차단기 개폐기 계전기 등

  1. 전력 송배전 : 저압기기(저압을 위한 차단기 등), 고압기기(고압을 위한 차단기, 개폐기 등), 계량기, 계전기, 배전반 등 (88.4%).
  2. 주요 매출처 : 한국전력공사, 삼성SDI, 삼성 E&C AMERICA, HYUNDAI ENG AMERICA 등(이외 기타로 표기된 부분의 비중이 70% 이상).

 

제룡전기 – Only 변압기

  1. 배전선로 수용가 측 : 변압기 [100%].

 

HD현대일렉트릭은 변압기와 고압차단기를 포함해 매출 비중이 54%, LS ELECTRIC은 다트 전자공시 생산 실적 부분에서 초고압 변압기를 파는 것으로 확인했습니다 그리고 제룡전기는 일론 머스크가 언급한 변압기’만’ 파는 회사입니다. 매출의 100%가 변압기죠. 제룡전기는 2만원대에서 8만원을 찍고 현재는 조정을 받아서 62000원대에 있습니다. 주가는 45일선 부근입니다.

 

전선주

 

대한전선 – 송배전선, 나선, 권선.

  1. 전력 및 절연선 : 송전선(발전소 -> 변전소), 배전선(변전소->건물), 배선(건물 -> 집안) [25.16%].
  2. 나선 및 권선 : 전선 피복 내 도체, 변압기 등의 전기기기 내부의 코일 [53.81%].
  3. 원재료 : 전기동, 알루미늄 from Glencore(글랜코어, 스위스의 세계적인 원자재 업체).
  4. 주요 매출처 : 미국, 경신전선, 대원전선, 한국전력공사, National Grid United Kindom, 아이마켓 코리아 등.

 

대원전선 – 건물용 배선, 송배전선.

  1. 절연전선 : 전원의 배선용 [52%] – 배선은 건물에서 집안으로 가는 선이기에, 도체에 고무 등의 피복을 덮은 것이 절연전선.
  2. 전력전선 : 송배전 [42%].
  3. 원재료 : Cu-Rod from 대한전선, LS전선, AL-Rod from 일진전기 엘에스알스코.

 

가온전선 – 송배전선.

  1. 전력 송배전, 기계제어 : 절연선, 전력선, Cu-Rod [59.68%] – 제품 / 절연선, 전력선, 케이블 – 상품 [25.51%].
  2. 원재료 : 케이블 from 서일전선, 전기동 from IXM S.A.(스위스 제네바의 원재재 회사, 클랜코어가 1등, 여기가 3등).

 

일진전기 – 나선 및 송배전선.

  1. 동나선 및 알미늄 나선 : 전선 도체용, 전기기기 내부 코일 [53.27%].
  2. 전력 및 절연선 : 400kV, 345kV, 220kV, 132kV 등의 송전선과 배전선 및 배선 [20.83%].
  3. 원재료 : 전기동 from LS MnM (한국 LS 계열사) [51.41%], Codelcop (칠레 국영 구리 광산 회사) [40.43%].

 

KBI메탈 – 전선 및 전선 소재.

  • .메탈사업부
    1. 동 ROD : 전선 제조용 [99.92%] – 1686억 매출.
    2. 원재료 : 스크랩 from 국내 [45.5%], from 해외 [48.6%].
  • 전선사업부.
    1. 전선(제품) – 99.2% – 100억 매출.
    2. 원재료 : Cu from 국내 [92%].

 

LS에코에너지 (외국 회사를 지배하는 지주회사) – 전력케이블 및 케이블 소재.

자회사는 크게 LS VINA, LS Cable로 나뉜다.

  1. 전력케이블 : 고압, 중압, 저압 [30.51%] in LS-VINA ( 다른 자회사 LS Cable에도 217억 수준의 중압,저압 전력 케이블 매출이 있음).
  2. 소재 : Cu-Rod, Al-Rod [41.64%] in LS-VINA.
  3. 원재료.
    • 전기동 및 알루미늄 from LS Global – LS VINA.
    • 전기동 from LS 전선, LS-VINA – LS Cable.

LS마린솔루션 – 해저전력케이블 공사 및 유지보수.

  1. 해저전력케이블, 해저통신케이블 공사 [52.7%].
  2. 해저전력케이블, 해저통신케이블 유지보수 [47.3%].

 

AI 전력 관련주

 

변압기나 차단기도 아니고, 전선도 아닌 특별한 회사들을 AI 전력 관련주 아래에 정리해보기로 했습니다.

 

지엔씨에너지 – 비상 발전기.

  1. 디젤엔진 발전기, 가스터빈 발전기 : 건물, 발전소, 플랜트 비상용 발전기 등 [88.3%].
  2. 법 조항 : 옥내소화전설비 관련 법 조항 중 7층 이상/ 연면적 2000m2 이상일 경우 비상전원 설치가 의무 조항임.

 

바이오스마트 – 애나멜 동선.

  1. 중전기(전기기기 중 무게나 크기가 큰 것) 용 동제품 : 애나멜 동선 (구리에 고무 피복이 아닌 유리질 세라믹을 입힌 것) [61%] – 변압기 등 전기기기 내부 코일로 사용됨.
  2. 자회사 티씨머티리얼즈를 통해서 애나멜 동선 사업을 진행중 (바이오스마트 지분율 69.79%).

 

이구산업 – 동.

  1. 산업용 동 : 타프피치동, 인탈산동, 무산소동[49.03%].
  2. 황동 : 구리 + 아연 (금빛이 남) [41.89%].
  3. 인청동 : 인 + 구리 + Sn(주석) [6.29%].
  4. 원재료 : 전기동 from LS-MnM, 삼성물산 [91.82%].

 

대창 – 황동봉.

  1. 황동봉 : 기계 소재 [91.4%].
  2. 원재료 : 황동봉 제조용 from LS MNM, 태우.

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